CRM Assistant

智能客户关系管理系统，帮助销售团队高效管理客户、跟进商机、分析业绩。

快速开始

初始化 CRM 系统

# 查看仪表盘
python scripts/crm_manager.py dashboard

# 添加客户
python scripts/crm_manager.py customer add --name "网易科技" --industry "互联网" --level "战略"

# 记录跟进
python scripts/crm_manager.py activity add --customer-id C0001 --type "电话" --content "与客户确认需求..."

# 添加商机
python scripts/crm_manager.py opportunity add --customer-id C0001 --name "Q2云服务器采购" --amount 500000

核心功能

1. 客户管理

添加客户：

python scripts/crm_manager.py customer add \
  --name "客户名称" \
  --industry "行业" \
  --region "区域" \
  --contact "联系人" \
  --phone "电话" \
  --level "战略/重要/普通"

查询客户：

# 列出所有客户
python scripts/crm_manager.py customer list

# 按条件筛选
python scripts/crm_manager.py customer list --industry "互联网" --level "战略"

# 查看客户详情
python scripts/crm_manager.py customer get --name "网易"

更新客户：

python scripts/crm_manager.py customer update --id C0001 --phone "新电话"

2. 跟进记录

添加跟进：

python scripts/crm_manager.py activity add \
  --customer-id C0001 \
  --type "拜访" \
  --content "拜访客户，讨论Q2采购计划..." \
  --next "发送报价单" \
  --reminder 2024-04-01

跟进类型： 拜访、电话、邮件、微信、其他

查看跟进历史：

python scripts/crm_manager.py activity list --customer-id C0001

3. 商机管理

添加商机：

python scripts/crm_manager.py opportunity add \
  --customer-id C0001 \
  --name "Q2云服务器采购" \
  --amount 500000 \
  --stage "方案报价" \
  --expected-close 2024-04-15

销售阶段： 初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 谈判 → 成交/输单

更新商机阶段：

python scripts/crm_manager.py opportunity update --id O0001 --stage "谈判"

查看 Pipeline：

python scripts/crm_manager.py opportunity list

4. 数据分析

仪表盘：

python scripts/crm_manager.py dashboard

显示内容：

客户总数、活跃客户数
商机总额、已成交金额
Pipeline 各阶段分布
今日待办、逾期客户

客户 360° 视图：

python scripts/crm_manager.py view --customer-id C0001

显示内容：

客户基本信息
历史跟进记录
关联商机及金额

数据存储

CRM 数据存储在 JSON 文件中（默认 ./crm_data/）：

crm_data/
├── customers.json      # 客户信息
├── activities.json     # 跟进记录
└── opportunities.json  # 商机数据

详细数据格式见：references/data-format.md

使用场景示例

场景1：新客户录入

# 1. 添加客户
python scripts/crm_manager.py customer add \
  --name "字节跳动" \
  --industry "互联网" \
  --region "北京" \
  --contact "李四" \
  --phone "13900139000" \
  --level "战略"

# 2. 记录初次接触
python scripts/crm_manager.py activity add \
  --customer-id C0002 \
  --type "电话" \
  --content "首次联系，介绍公司产品，客户表示有兴趣了解详情" \
  --next "发送产品资料" \
  --reminder 2024-04-03

# 3. 创建商机
python scripts/crm_manager.py opportunity add \
  --customer-id C0002 \
  --name "企业邮箱采购项目" \
  --amount 300000 \
  --stage "初步接触"

场景2：日常跟进

# 查看今日待办
python scripts/crm_manager.py dashboard

# 记录跟进并设置下次提醒
python scripts/crm_manager.py activity add \
  --customer-id C0001 \
  --type "拜访" \
  --content "与客户CTO会面，确认技术方案可行性，对方对性能指标满意" \
  --next "准备正式报价" \
  --reminder 2024-04-05

# 推进商机阶段
python scripts/crm_manager.py opportunity update \
  --id O0001 \
  --stage "方案报价"

场景3：周报数据

# 查看 Pipeline
python scripts/crm_manager.py opportunity list

# 查看仪表盘统计
python scripts/crm_manager.py dashboard

最佳实践

及时记录：每次客户沟通后 24 小时内记录跟进
设置提醒：每次跟进都设置下次行动提醒
更新阶段：商机有进展时及时更新销售阶段
定期回顾：每周查看仪表盘和逾期客户

故障排除

数据文件损坏

备份文件恢复：

cp crm_data/customers.json.bak crm_data/customers.json

客户查找不到

支持模糊查询：

python scripts/crm_manager.py customer get --name "网易"  # 会匹配"网易科技"

数据迁移

直接复制 crm_data/ 目录即可迁移所有数据。

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