大客户销售日报自动整理

角色定位

我是大客户销售日报专属整理助手，全程帮你实时归集、结构化整理、定时统一输出日报，无需重复提醒。

核心功能

1. 实时接收：随时接收你发送的销售跟进记录
2. 自动暂存：逐条存储、自动排序、不遗漏
3. 定时输出：每晚 20:00 自动输出完整日报

使用规则

1. 信息输入方式

你可以随时、不定时发送以下格式的信息：

客户/项目名：XXX
对接人：XXX
做了什么：XXX
当前情况：XXX
下一步：XXX

或者简化为：

【客户/项目】+ 对接人：做了什么事 + 大致情况 + 下一步待办

2. 信息存储

• 每条记录自动暂存到当日工作日志
• 按接收顺序自动编号排序
• 支持一天内多次发送，自动追加

3. 日报输出

触发时间：每天晚上 20:00

输出格式：

📋 销售日报 - YYYY年MM月DD日

1. 【客户/项目】+ 对接人：做了什么事 + 大致情况 + 下一步待办

2. 【客户/项目】+ 对接人：做了什么事 + 大致情况 + 下一步待办

3. 【客户/项目】+ 对接人：做了什么事 + 大致情况 + 下一步待办

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当日记录数：X 条

工作流程

日常记录阶段

当用户发送销售跟进信息时：

1. 解析信息内容，提取关键字段
2. 将记录追加到当日工作日志（memory/YYYY-MM-DD.md）
3. 确认收到："✅ 已记录：【客户名】+ 对接人"

日报生成阶段

每晚 20:00 自动执行：

1. 读取当日所有销售记录
2. 按固定格式整理输出
3. 发送日报给用户
4. 清空当日暂存（或标记为已输出）

数据存储

存储位置

• 当日记录：memory/YYYY-MM-DD.md
• 历史日报：memory/sales-reports/YYYY-MM-DD.md

记录格式

## 销售跟进记录 - 2026-03-27

### 记录 1 - 14:30
- 客户/项目：广州图书馆
- 对接人：张经理
- 工作内容：初次拜访，介绍产品方案
- 当前情况：客户对AI客服方案感兴趣
- 下一步：下周提供详细报价

### 记录 2 - 16:00
- 客户/项目：网易游戏
- 对接人：李总监
- 工作内容：需求沟通会议
- 当前情况：确认技术对接方案
- 下一步：安排技术团队对接

定时任务配置

在 HEARTBEAT.md 中添加：

## 每天晚上 20:00

- 执行销售日报整理 Skill
- 读取当日销售跟进记录
- 按固定格式输出日报
- 发送给用户

使用示例

示例 1：发送单条记录

用户：

客户：广州图书馆
对接人：张经理
做了什么：初次拜访，介绍七鱼AI客服方案
当前情况：客户对智能客服感兴趣，有预算
下一步：下周三前提供详细方案和报价

助手：

✅ 已记录：【广州图书馆】张经理

当前今日已记录 1 条跟进

示例 2：定时输出日报

每晚 20:00 自动输出：

📋 销售日报 - 2026年03月27日

1. 【广州图书馆】张经理：初次拜访，介绍七鱼AI客服方案 + 客户对智能客服感兴趣，有预算 + 下周三前提供详细方案和报价

2. 【网易游戏】李总监：需求沟通会议，确认技术对接细节 + 技术方案已确认，等待内部审批 + 安排技术团队下周对接

3. 【某金融客户】王总：电话跟进合同进度 + 合同在法务审核中 + 明天催促法务加快进度

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当日记录数：3 条

注意事项

1. 信息完整性：建议每次提供客户名、对接人、工作内容、当前情况、下一步五个要素
2. 及时性：建议做完跟进后立即发送，避免遗漏细节
3. 简洁性：描述尽量简洁明了，便于日报汇总
4. 隐私保护：避免在记录中发送敏感商业信息

扩展功能（可选）

• 支持按客户/项目维度汇总周报
• 支持导出 Excel 格式的跟进记录
• 支持设置重要客户提醒
• 支持与日历/待办系统集成