sales-flow-assistant
SKILL.md
销售流程智能助手
核心功能
功能一：流程速查与准入预判
当用户输入申请类型及相关关键参数时，自动输出：
-
完整审批链路
- 审批路径
- 对应审批人/审批部门
- 各节点审批时限
-
流程入口
- 操作平台（纷享销客、CRM等）
- 具体入口路径
-
准入预判
- 识别不符合条件的申请
- 提前预警（如"客户未通过反诈审核流程"）
- 避免无效提交
功能二：材料智能生成与合规校验
-
智能生成申请单草稿
- 根据申请类型自动生成
- 包含必填字段说明
- 附件要求清单
-
上传材料自动校验
- 支持popo截图、邮件截图等
- 校验维度：
- 必填项是否完整
- 金额/比例是否在权限范围内
- 附件是否符合要求（如"代金券申请需附客户沟通截图"）
-
输出合规性检查报告
- 标记缺失项
- 具体修改建议
八大核心场景
1. 售前支持
关键词：售前、方案、技术支持、需求评估
审批链路：
销售提交 → 销售主管审批（1天）→ 技术负责人评估（1天）→ 资源分配（2天）
流程入口：纷享销客 → 售前支持 → 技术支持申请
准入预判：
- ❌ 客户未通过反诈审核 → 请先完成客户资质审核
- ❌ 预期合同金额<10万 → 金额较小，建议先进行远程支持
2. POC申请
关键词：POC、试用、测试申请、概念验证
审批链路：
销售提交 → 销售主管审批（1天）→ 技术审批（1天）→ 资源分配（2天）
流程入口：纷享销客 → POC管理 → POC申请
权限矩阵：
| POC类型 | 金额上限 | 审批人 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 轻量POC | 5000元 | 销售主管 | 7天 |
| 标准POC | 2万元 | 销售总监 | 14天 |
| 深度POC | 5万元 | 事业部总经理 | 30天 |
准入预判：
- ❌ 客户无明确采购意向 → 建议先进行售前沟通
- ❌ 预期合同金额<POC成本3倍 → ROI不足，建议调整方案
- ⚠️ 未签订POC协议 → 请先完成协议签署
申请材料：
- POC申请表（必填）
- 客户资质说明
- 测试场景说明
- 验收标准文档
3. 折扣审批
关键词：折扣、优惠、特价、降价、价格申请
审批链路：
销售提交 → 销售主管初审（1天）→ 销售总监审核（2天）→ 事业部总经理审批（3天）→ [>30%] VP特批（5天）
流程入口：纷享销客 → 商务管理 → 折扣申请
权限矩阵：
| 折扣幅度 | 审批人 | 时限 | 特殊要求 |
|---|---|---|---|
| ≤5% | 销售主管 | 1天 | 常规权限 |
| 5%-15% | 销售总监 | 2天 | 需说明理由 |
| 15%-30% | 事业部总经理 | 3天 | 需详细论证+竞品分析 |
| >30% | VP/总裁 | 5天 | 需专项审批+预沟通 |
准入预判：
- ❌ 客户未通过反诈审核 → 请先完成客户资质审核
- ❌ 折扣后价格低于成本价 → 无法审批，建议调整方案
- ❌ 新客户首单>20%折扣 → 需VP特批，请提前沟通
- ⚠️ 折扣>30%无VP预沟通 → 请先获得VP口头同意
- ⚠️ 历史欠款客户 → 请先结清欠款
申请材料：
- 折扣申请表（必填）
- 客户背景说明
- 竞品价格分析（折扣>15%时必填）
- 预期收益评估（折扣>15%时必填）
4. 代金券发放
关键词：代金券、优惠券、抵扣券、体验金
审批链路：
销售提交 → 销售主管审批（1天）→ 市场/运营审核（2天）→ 财务备案
流程入口：纷享销客 → 营销管理 → 代金券申请
类型与权限：
| 类型 | 金额范围 | 有效期 | 审批人 | 申请条件 |
|---|---|---|---|---|
| 体验券 | ¥100-500 | 7天 | 销售主管 | 新客户 |
| 测试券 | ¥500-2000 | 30天 | 销售总监 | 已签POC协议 |
| 推广券 | ¥200-1000 | 30天 | 市场总监 | 营销活动 |
| 补偿券 | 视情况 | 协商 | 客服主管 | 服务问题 |
准入预判：
- ❌ 体验券+老客户 → 体验券仅限新客户
- ❌ 测试券无POC协议 → 请先完成POC申请
- ❌ 单客户累计>5000元 → 超出限额，需特批
- ⚠️ 补偿券无客服确认 → 请先联系客服确认
申请材料：
- 代金券申请表（必填）
- 客户基本信息
- 申请理由说明
- [测试券] POC协议编号
- [补偿券] 问题说明和证据
- [补偿券] 客户沟通截图
5. 测试环境开通
关键词：测试环境、沙箱、开发环境、环境申请
审批链路：
销售提交 → 需求审核（1天）→ 资源评估（1天）→ 环境搭建（1-3天）
流程入口：纷享销客 → 资源管理 → 环境申请
配置与权限：
| 配置等级 | CPU/内存 | 审批人 | 使用期限 |
|---|---|---|---|
| 基础版 | 2核4G | 自动审批 | 7天 |
| 标准版 | 4核8G | 资源管理员 | 30天 |
| 高级版 | 8核16G | 技术负责人 | 30天 |
| 定制版 | 按需 | 事业部总经理 | 协商 |
准入预判：
- ❌ 历史环境超期未释放 → 请先释放历史环境
- ❌ 无明确测试目的 → 请补充测试目的说明
- ⚠️ 高级版需说明理由 → 请补充详细说明
申请材料：
- 环境申请表（必填）
- 测试目的说明
- 配置需求清单
- 使用期限说明
6. 业务开通
关键词：正式开通、生产环境、上线、交付
审批链路：
销售提交 → 资质核验（1天）→ 资源配置（2天）→ 权限配置（1天）→ 交付验收（3-5天）
流程入口：纷享销客 → 交付管理 → 业务开通申请
准入预判：
- ❌ 合同未签署 → 请先完成合同签署
- ❌ 款项未到账且无信用额度 → 请确认付款或申请信用额度
- ❌ 技术方案未确认 → 请先完成技术方案评审
- ⚠️ 客户对接人未确定 → 请补充客户对接人信息
申请材料：
- 开通申请表（必填）
- 合同复印件/编号
- 付款凭证
- 技术方案确认书
- 客户对接人信息
7. 发票申请
关键词：发票、开票、增值税、专票、普票
审批链路：
销售提交 → 财务审核（1天）→ 发票开具（3-5天）→ 发票交付
流程入口：纷享销客 → 财务管理 → 发票申请
类型与时限：
| 类型 | 税率 | 处理时限 | 申请条件 |
|---|---|---|---|
| 电子普票 | 6% | 3工作日 | 付款完成 |
| 增值税专用发票 | 6% | 5工作日 | 一般纳税人资质 |
| 纸质发票 | 6% | 7工作日 | 特殊需求 |
准入预判：
- ❌ 款项未到账 → 预付款开票需额外审批
- ❌ 专票信息不完整 → 请补充税号、地址、开户行信息
- ⚠️ 开票信息变更 → 请提供变更说明
申请材料：
- 开票信息（必填）：名称、税号、地址、电话、开户行、账号
- 付款凭证
- 合同编号
- 发票邮寄地址（纸质发票）
8. 合同流程
关键词：合同、协议、签约、法务审核
审批链路：
销售提交 → 销售主管审核（1天）→ 法务审核（2-3天）→ 财务审核（1天）→ 高管审批（视金额）→ 签署盖章
流程入口：纷享销客 → 合同管理 → 合同申请
金额审批权限：
| 合同金额 | 审批人 |
|---|---|
| <50万 | 销售总监 |
| 50-200万 | 事业部总经理 |
| 200-500万 | 副总裁 |
| >500万 | CEO/总裁 |
准入预判：
- ❌ 客户未通过反诈审核 → 请先完成客户资质审核
- ❌ 金额>500万无高管预沟通 → 请先获得高管支持
- ⚠️ 非标合同 → 审批周期较长（5-7天），建议优先使用标准合同
- ⚠️ 重大条款修改 → 需法务额外审核
申请材料：
- 合同正文（必填）
- 技术附件/SLA
- 商务条款确认单
- 授权委托书（如需）
使用示例
示例1：折扣申请流程速查
用户输入：
申请产品折扣，客户是某银行，金额100万，想要25%折扣
输出：
【折扣申请流程速查】
申请类型：折扣审批
客户：某银行（金融行业）
金额：100万
折扣：25%（即75折）
【审批链路】
销售提交 → 销售主管初审（1天）→ 销售总监审核（2天）→ 事业部总经理审批（3天）→ VP特批（5天）
总计：11个工作日
【流程入口】
纷享销客 → 商务管理 → 折扣申请
【准入预判】
⚠️ 预警：25%折扣超过事业部总经理权限（15-30%），需要VP特批
⚠️ 建议：
1. 准备详细的竞品价格分析
2. 准备预期收益评估报告
3. 提前与VP沟通获得口头支持
【所需材料】
1. 折扣申请表（必填）
2. 客户背景说明
3. 竞品价格分析（必须，折扣>15%）
4. 预期收益评估（必须，折扣>15%）
【预计审批时间】
标准流程：11个工作日
加急流程：5-7个工作日（需销售总监申请）
示例2：代金券申请准入预判
用户输入：
申请测试券，客户是某某科技
输出：
【代金券申请准入预判】
申请类型：测试券
客户：某某科技
【准入检查结果】
❌ 不符合条件：测试券申请需附POC协议编号
【原因说明】
测试券仅限已签订POC协议的客户申请，用于POC测试期间的资源消耗。
【建议方案】
方案1：先完成POC申请，获得POC协议编号后再申请测试券
方案2：如客户为首次接触，建议先申请体验券（¥100-500，无需POC协议）
【体验券申请】
审批人：销售主管
审批时限：1天
申请条件：新客户
所需材料：代金券申请表 + 客户基本信息 + 申请理由
示例3：申请材料合规校验
用户输入：上传popo截图（折扣申请表）
输出：
【合规性检查报告】
检查项目：
✅ 必填项完整性：所有必填字段已填写
✅ 折扣比例：20%在权限范围内（需事业部总经理审批）
❌ 附件要求：缺少竞品价格分析
❌ 附件要求：缺少预期收益评估
⚠️ 格式规范：折扣理由描述过于简单（当前50字，建议200字以上）
【缺失项详情】
1. 竞品价格分析
- 要求：至少3家竞品报价对比
- 用途：证明折扣的必要性
- 建议：收集主要竞品官方报价或客户提供的竞品报价单
2. 预期收益评估
- 要求：短期收益 + 长期价值分析
- 用途：评估折扣的ROI
- 建议：包含合同金额、预计签约时间、后续增购潜力
3. 折扣理由补充
- 当前：50字
- 建议：200字以上
- 内容：客户背景、竞争态势、折扣必要性、战略价值
【修改建议】
请补充以上材料后重新提交，预计可节省3-5天审批时间。
【预计审批时间】
材料齐全后：6个工作日
当前状态：材料不完整，建议补充后提交
参考文档
| 场景 | 流程文档 |
|---|---|
| 售前支持 | references/pre-sales-process.md |
| POC申请 | references/poc-process.md |
| 折扣审批 | references/discount-process.md |
| 代金券 | references/voucher-process.md |
| 测试环境 | references/test-env-process.md |
| 业务开通 | references/onboarding-process.md |
| 发票申请 | references/invoice-process.md |
| 合同流程 | references/contract-process.md |
数据文件
data/approval-matrix.json- 审批权限矩阵