销售业绩预测校准器

概述

本 skill 用于实时同步 CRM 系统中的销售数据，校准业绩预测模型，记录预测历史变化，分析变化趋势，并生成预测分析报告。帮助销售团队及时掌握商机动态，优化收入预测准确性。

核心功能

1. 商机数据同步

• 从 CRM 系统获取最新商机数据
• 识别新增商机和字段变更
• 数据清洗和标准化处理

2. 预测模型校准

• 基于历史数据校准预测参数
• 计算商机赢率
• 预测合同金额和签约时间

3. 收入趋势分析

• 分析月度/季度收入趋势
• 识别异常波动
• 生成预测偏差报告

4. 预测历史记录与变化分析

• 自动记录每次预测校准的数据
• 追踪商机预测的历史变化轨迹
• 分析预测变化趋势和模式
• 识别变化频繁的商机
• 生成变化分析洞察

5. 报表生成

• 生成销售业绩预测报表
• 导出 Excel/CSV 格式
• 可视化图表展示

工作流程

CRM数据变更检测
       ↓
数据获取与清洗
       ↓
预测模型校准
       ↓
记录预测历史
       ↓
变化分析
       ↓
趋势分析与偏差计算
       ↓
生成预测报告

使用场景

场景1：新商机录入

• 销售在 CRM 中创建新商机
• 自动触发预测校准
• 记录初始预测数据
• 更新整体收入预测

场景2：商机字段变更

• 商机金额、阶段、预计签约时间变更
• 重新计算该商机的预测贡献
• 记录预测变化历史
• 分析变化原因和趋势
• 调整整体预测数据

场景3：定期预测校准

• 每周/每月执行预测校准
• 对比实际与预测数据
• 分析历史变化模式
• 优化预测模型参数

场景4：预测历史分析

• 查看特定商机的预测变化轨迹
• 识别预测准确性问题
• 分析销售阶段推进效率
• 发现变化频繁的商机

资源引用

脚本

• scripts/sync_crm_data.py - CRM 数据同步脚本
• scripts/calibrate_forecast.py - 预测模型校准脚本
• scripts/generate_report.py - 报表生成脚本
• scripts/analyze_trends.py - 趋势分析脚本
• scripts/forecast_history.py - 预测历史记录管理
• scripts/analyze_changes.py - 预测变化分析

参考文档

• references/crm_api.md - CRM API 接口文档
• references/forecast_model.md - 预测模型说明
• references/data_schema.md - 数据结构和字段定义
• references/history_tracking.md - 历史记录追踪说明

模板文件

• assets/forecast_chart.html - 预测图表 HTML 模板

预测历史记录功能

自动记录

每次执行预测校准时，系统会自动记录：

• 商机基本信息（ID、名称、阶段、金额）
• 预测参数（赢率、预测金额）
• 模型版本和校准参数
• 记录时间戳

变化分析维度

• 单商机变化追踪：查看特定商机的完整预测变化历史
• 整体变化统计：分析所有商机的变化频率和模式
• 每日变化汇总：按天统计新增和更新的商机
• 变化频繁识别：识别需要重点关注的波动商机

使用示例

# 查看预测历史统计
python scripts/forecast_history.py --stats

# 查看特定商机的历史变化
python scripts/analyze_changes.py --db data/forecast_history.db --opportunity-id opp_123456

# 识别变化频繁的商机
python scripts/analyze_changes.py --db data/forecast_history.db --volatile

# 导出历史记录
python scripts/forecast_history.py --export history.json --start-date 2026-01-01 --end-date 2026-03-31